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校友企业晶品特装在科创板IPO成功上市 市值约70亿元 新股发行费用近9200万元(不含增值税)
2022-12-09 11:50   来源: www.njust.pub   发布者:   访问数: 555

晶品特装12月8日成功登陆科创板

主打地面无人装备研发与产销

 

2022年12月8日,北京晶品特装科技股份有限公司(简称“晶品特装”,股票代码:688084)在上海证券交易所科创板上市,本次发行1900万股,发行价为60.98元,募资总额11.59亿元。晶品特装昨日收盘价为88.1元,较发行价上涨44.5%;今日股价再度上涨,收盘价90.05元,公司市值约70亿元。


企业负责人简介

陈波,95级校友,现任北京晶品特装科技股份有限公司董事长、总经理,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于南京理工大学,兵器工程硕士学位,研究员级高级工程师。2002年9月至2004年11月任中国兵器装备集团兵器装备研究所(即中国兵器工业第二〇八研究所,简称“二〇八所”)弹药研究室项目组长,2004年11月至2006年3月任二〇八所无人化研究室副主任,2006年3月至2007年3月任二〇八所科研处副处长,2007年3月至2011年8月任二〇八所科研处处长,2011年8月至2012年3月任二〇八所科研发展部主任,2012年3月至2014年8月任二〇八所所长助理,2014年8月至今任南京理工大学北京装备研究院特聘专家,2016年8月至2019年5月先后担任华信宇航、华信智航执行董事,2016年9月至今先后担任军融创鑫、军融创富、军融汇智执行事务合伙人,2017年2月至2020年10月任北京晶品特装科技有限责任公司董事长、总经理,2019年3月至今任南通晶品科技发展有限公司执行董事,2020年10月至今任北京晶品特装科技股份有限公司董事长、总经理,2021年6月至今任南京理工大学北京校友会副理事长。



招股书显示,晶品特装成立于2009年,主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售,主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、单兵夜视镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。


晶品特装是军工领域特种装备研发与制造企业,以总体单位身份研发的多款型号产品成功列装一线部队,逐步形成了“智能感知”+“机器人”两大业务板块。 


陈波是军融汇智、军融创鑫和军融创富的执行事务合伙人,持有军融汇智出资比例为32.49%、军融创鑫出资比例为19.90%、军融创富出资比例为30.48%。根据三家合伙企业的合伙协议,陈波代表合伙企业行使合伙企业在公司享有的表决权等权益,陈波通过军融汇智间接控制公司33.49%的股份,通过军融创鑫间接控制公司21.74%的股份,通过军融创富间接控制公司13.27%的股份,合计控制公司68.50%的股份,系公司实际控制人。军融汇智、军融创鑫和军融创富系公司的共同控股股东。本次发行完成后,控股股东军融汇智、军融创鑫和军融创富持股比例合计为51.30%,实际控制人陈波直接或间接控制公司合计51.30%的股份。 


晶品特装于2022年6月13日首发过会,上市委现场问询问题:请发行人代表说明:(1)涂余、王小兵是否向包慧云真实支付与代持股权相关的出资款;(2)张丽霞(以及陈波)、李明春、王进无需向包慧云或者实益持有人支付股权转让对价的合理性;(3)发行人控股股东所持发行人股份是否存在争议或潜在权属纠纷,发行人控制权是否存在稳定性风险。请保荐代表人发表明确意见。 


晶品特装本次在上交所科创板上市,发行数量为1900万股(本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份),发行价格为60.98元/股,保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司,保荐代表人为张文海、吴娟。 


晶品特装本次新股募集资金总额为115,862.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为106,727.69万元。晶品特装最终募集资金净额较原计划多43,682.19万元。晶品特装于2022年12月5日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金63,045.50万元,分别用于特种机器人南通产业基地(一期)建设项目、研发中心提升项目、补充流动资金。 

  


新股发行费用近9200万元(不含增值税)

本次公司公开发行新股的发行费用合计9,134.31万元(不含增值税金额)。其中,长江证券承销保荐有限公司获得保荐及承销费7,110.34万元(不含增值税金额)。 

  

本次发行的保荐机构按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为长江证券创新投资(湖北)有限公司。长江证券创新投资(湖北)有限公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数76.00万股,占发行总数量的4.00%,获配股数对应金额46,344,800.00元。长江证券创新投资(湖北)有限公司本次跟投获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。 


2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,晶品特装营业收入分别为11,035.42万元、28,454.40万元、42,203.22万元和4,519.84万元,归属于母公司的净利润分别为-37,368.70万元、5,890.07万元、6,050.58万元和-989.18万元,扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别为-6,798.93万元、5,226.23万元、5,721.15万元和-1,404.16万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-3,167.57万元、-2,077.15万元、17,313.13万元和-21,914.80万元。 

  

2022年1-9月,公司实现的营业收入为18,012.31万元,同比减少11.93%;归属于母公司股东的净利润为1,933.04万元,同比增长830.19%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,411.93万元,同比增长413.66%;经营活动产生的现金流量净额为-24,513.90万元,同比减少206.67%。 

 

  

根据公司初步测算,2022年度,营业收入预计约为3.50亿元至4.25亿元,较上年同期变动幅度约为-17.07%至0.70%,净利润预计约为5,200.00万元至7,500.00万元,较上年同期变动幅度为-13.24%至25.13%。


预计年营收3.5亿到4.25亿


晶品特装自主研发的5kg、25kg、50kg、100kg、400kg、1T、1.5T等级别的系列地面机器人和无人车,根据不同作业任务分为侦察机器人、排爆机器人、核化机器人、多用途机器人、无人战车、无人支援车等。


晶品特装2022年上半年营收为4519.84万元,净亏损为1079.3万元,扣非后净亏损为1404万元。


晶品特装2022年前9个月营收1.8亿,较上年同期的2.05亿元下降11.93%;净利为1793.4万元,上年同期的净亏损为364.84万元;扣非后净利为1412万元,上年同期的净亏损为450万元。


晶品特装预计2022年营收为3.5亿到4.25亿元,较上年同期变动幅度约为-17.07%至0.7%,净利预计约为5200万至7500万,较上年同期变动幅度为-13.24%至25.13%。


陈波控制68.5%股权


IPO前,晶品特装实际控制人陈波为持股平台军融汇智、军融创鑫和军融创富的执行事务合伙人,根据三家合伙企业的合伙协议,陈波代表合伙企业行使合伙企业在晶品特装享有的表决权等权益,陈波控制军融汇智、军融创鑫和军融创富,军融汇智、军融创鑫和军融创富合计持有公司68.50%股份,陈波为公司实际控制人。


其中,军融汇智持股为33.49%,军融创鑫持股为21.74%,军融创富持股为13.27%,北京华控持股为5.95%,中深新创持股为3.1%,郭珍果持股为3.03%,李凡、海南锦成分别持股为2.07%,前海中船持股为1.67%;


中发助力持股为1.6%,融杰上景持股为1.58%,诸暨闻名、南通浦昱分别持股为1.55%,大鸿资产持股为1.45%,上海浦旻持股为1.31%。


田勇持股为1.21%,南通高新持股为1.03%,中武智联持股为1.03%,长三角产投持股为0.78%,江苏疌泉持股为0.52%。


IPO后,军融汇智持股为25.08%,军融创鑫持股为16.28%,军融创富持股为9.94%,北京华控持股为4.45%,中深新创持股为2.32%,郭珍果持股为2.27%,李凡、海南锦成分别持股为1.55%,前海中船持股为1.25%。


中发助力持股为1.2%,融杰上景持股为1.18%,诸暨闻名、南通浦昱分别持股为1.16%,大鸿资产持股为1.09%,上海浦旻持股为0.98%,田勇持股为0.91%,南通高新、中武智联分别持股为0.77%,长三角产投持股为0.58%,江苏疌泉持股为0.39%。



公司简介

北京晶品特装科技股份有限公司成立于2009年,是国家级高新技术企业。公司主营业务为光电侦察设备和军用机器人系统的研发、生产和销售,主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、单兵夜视镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。公司系军工领域特种装备研发与制造的国家级高新技术企业,成立以来深耕军工信息化、智能化、无人化技术领域,通过自主研发具备了复杂系统总体研制能力,以总体单位身份研发的多款型号产品成功列装一线部队,逐步形成了“智能感知”+“机器人”两大业务板块。

 

公司自成立以来,坚持以军事需求为导向,以解决部队实战问题为出发点,按照产学研深度融合、一体化发展的思路,立足于自主创新,专注于系统顶层设计和装备发展体系规划,突破并构建了光电侦察设备、军用机器人领域涉及的七大核心技术群,逐渐成长为国家军用机器人系统整机和核心上游部件重要供应商。公司自主研发并储备了系列化(侦察/排爆/核化/作战)机器人、系列化轮式/履带式无人车、系列化光电雷达侦察设备、系列化高精密吊舱、系列化遥控武器站以及模拟训练系统等相关的先进技术及样机产品,其中多型装备在公开实物比测中名列前茅,并批产列装部队,其卓越性能有力支撑了用户履行使命任务的能力。

 

公司基于技术及产品的先进水平,通过行业评比、公开竞赛等方式获得多项荣誉及奖励:2019年度获得“北京市民参军骨干企业”荣誉称号;2019年公司REOD400型排爆机器人参加武警部队组织的“反恐突击-2019”全国竞赛,获得决赛第一名;2020年度获得中国机器人行业年会“军警先锋奖”;2021年度参加武警部队组织的“智卫杯”全国无人系统挑战赛,获得无人打击决赛(无人车组)第一名;2022年获评北京市“专精特新”小巨人企业。


二〇八所简介

二〇八所隶属于中国兵器装备集团有限公司,肩负着为军队和公安、武警部队研发装备,实现装备现代化的重要使命,自1960年10月成立至今,已发展为集论证、设计、试制、生产、试验、检测于一体的综合性研究所,为军队和国防现代化建设作出了卓越贡献。


中国兵器装备集团兵器装备研究所(即中国兵器工业第二〇八研究所,简称“二〇八所”),中央直属的科研事业单位,隶属于中国兵器装备集团有限公司,是我国唯一的国家级轻武器专业研究所和总体设计单位,为我国重要的轻武器研发基地和国家反恐装备研发基地,肩负着为军队、公安和武警部队研发轻武器装备,实现装备现代化的重要使命。


二〇八所位于北京市昌平区,现有员工1100余人,培养工程院院士1人,国家“百千万”等人才或荣誉称号18人,国防“有突出贡献中青年专家” 等省部级人才或荣誉称号12人,集团公司首席科技专家等人才或荣誉称号10人;拥有行业内跨地域的数字化协同设计制造平台、国防重点实验室、公安部重点实验室、世界先进的远距离综合室内实验靶道等科研、试验、检测条件;完成科研项目700余项,获国家、省部级奖200余项,牵头研制了以95式枪族为代表的我国现役主要轻武器装备,开发了抓捕、驱散、制服等系列反恐处突产品,为部队装备建设做出了重要贡献。


近年来,围绕我党的全面推进国防和军队现代化的强军目标,二〇八所提出并构建了我国新一代轻武器体系,推动轻武器装备全面换代升级,产品从传统枪械和弹药扩展为单兵、班组使用的系统性集成装备以及无人化装备,轻武器正在向体系化、信息化、智能化方向发展。


推进轻武器装备现代化建设,二〇八所任务神圣、使命光荣!




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